中国行业在经过多年发展，形成以经纪、投行、资管、自营四块业务为主的业务结构之后，受行业竞争白热化、监管放开和互联网金融等因素影响，经纪业务步入下行通道，业务转型变得至关重要。业务服务主体多元化，为券商从客户的角度打开新的空间，机构业务成为蓝海。与此同时，中国资本市场以个人投资者占绝对主导的市场结构，正向以机构为主转变，未来十年，中国资本市场机构投资者持续大幅度增长成为必然趋势。
从业务层面扩大布局是机构客户业务当前重点，围绕机构客户需求实现系统协同是未来的制胜关键，鉴于目前企业集团在机构客户服务方面存在客户散落在各业务线，分业务线营销、管理、服务，客户信息无法共享，无法协同为客户服务等问题，为解决上述问题，并高效、精准地为客户提供财富管理等综合金融服务，实现“双轮驱动，协同发展”的集团战略，需建设业务创新、服务创新的机构CRM平台。
产品中较好的融合了CRM理念、借鉴国际先进的Siebel CRM产品的优势及国内成功案例的经验，功能体系完整，覆盖全面，完整有效地实现CRM业务功能和业务流程，不但能为企业的现在，也能为企业的未来业务发展提供了长期的系统与方案支持。
公司CRM解决方案，提供全面整合的一体化解决方案，包括ECIF、OCRM、ACRM、绩效系统、员工集成工作平台等多个应用的融合与集成，构建公司完整的CRM及营销服务体系，实现客户经理对客户的管理、公司对产品与营销的管理、管理人员对客户经理的管理。
机构CRM的目标是构建集团级的机构客户综合服务体系，进行机构客户信息资料的归集、录入与管理，实现客户信息共享；建立客户谱系，加强战略客户经营；集成服务资源，建立资源共享机制；强化协同响应，建立协同管理体系；解决商机发现及业务撮合等问题。
归集潜在客户，实现全生命周期的潜在客户管理 ；归集所有业务线条机构客户 ，统一管理；构建战略客户管理机制 ，加强战略客户经营。
建立服务资源，建立信息共享机制，集成所有服务资源，包括财富管理服务资源、投资银行服务资源以及服务资源案例库，构建金融产品和服务查询功能。
推进制度化、经常化和有效“跨界”合作以创造公司整体价值，是企业的发展趋势。在面对 “发挥综合优势与整体协同效应”的迫切要求和现实需要，提出 “大协同”理念，建立一套从公司发展战略和整体利益出发，充分利用与有效配置内外各类资源为客户提供综合服务且可持续运转的客户协同商机管理体系 。
公司自主CRM产品，基于Java的技术，采用主流先进的分布式微服务架构，组件化的技术框架，能够满足不同类型的应用开发需求，公用的组件与开发技术，为系统的可扩展性、灵活性及二次开发提供便利。
