在互联网金融及移动的不断冲击下，近年来行业平均佣金率水平持续下降，传统盈利模式及经营方式面临较大挑战。与此形成鲜明反差的是财富管理市场得到持续迅猛发展，形成了客户多元化、需求多样化的局面。为此，公司正努力改变以传统经纪业务佣金为主要收入的盈利模式，发展多元化业务运营体系，向全面财富管理业务和综合金融服务商转型。与此同时，金融科技的快速发展与渗透对财富管理行业产生了深远影响，客户服务体验不断优化，服务门槛不断下降，公司通过加大金融科技的运用，不断优化客户服务流程和标准，升级和完善智能营销服务平台，深度挖掘并主动跟踪客户需求，为客户提供资产配置和财富管理服务。运用金融科技手段为客户提供全面财富管理服务，深挖数据潜在价值，提升客户体验，正成为公司业务发展的新模式及重要战略选择。零售CRM建设目标是构建集团级的零售客户综合服务体系，加强对客户和客户行为的全面认知，根据客户不同的行为特征和个性化需求，提供及时精准的营销推荐和差异化服务；加强对潜在客户的挖掘、营销、服务；增强对员工服务过程的有效管理等问题 。
产品中较好的融合了CRM理念、借鉴国际先进的Siebel CRM产品的优势及国内成功案例的经验，功能体系完整，覆盖全面，完整有效地实现CRM业务功能和业务流程，不但能为企业的现在，也能为企业的未来业务发展提供了长期的系统与方案支持。
公司CRM解决方案，提供全面整合的一体化解决方案，包括ECIF、OCRM、ACRM、绩效系统、员工集成工作平台等多个应用的融合与集成，构建公司完整的CRM及营销服务体系，实现客户经理对客户的管理、公司对产品与营销的管理、管理人员对客户经理的管理。
CRM的建设，经历了工具支持、功能堆砌两代的发展，目前以易用、实用、好用为新一代建设诉求，公司CRM的产品与解决方案，力求从客户经理的操作感受入手，认真梳理操作界面及层次，功能合理嵌入而不是漫无边际，系统功能设计过程中关注。
关注应用的合理分布：以专业的CRM功能体系，组织应用，功能分布与部局合理，并有充分独特的理论依据，易于各级人员理解并使用。
高度关注界面友好性和用户体验，系统框架及界面风格清新简洁，关注细节，精心设计组织每个功能界面和应用逻辑。
公司二十年来专注于金融领域，是国内较早进行金融行业CRM建设的厂商，融合了SIEBL的建设理念，实施了众多的大型案例，包括从2007年持续至今的华泰、银河零售和机构CRM、宁波银行的Siebel CRM；2012年开始的信达资产集团、国网英大集团的Siebel CRM； 西南地区的四川农信、成都银行、贵阳银行等自主CRM方案，而近两年来，携先进理念，陆续签约上海银行、兴业银行、宁波银行、鄞州银行等，实现了新一代CRM解决方案的落地实施，新一代CRM解决方案分别从ECIF、OCRM、ACRM、数据集市等不同的系统角度，从客户管理、营销管理、服务管理、工作管理、绩效体系、分析与支持等不同的功能角度入手，按照各行不同的发展诉求进行了CRM体系的构建工作，充分体现了CRM建设以业务及应用为驱动的建设理念，代表着新一代的CRM建设趋势。
公司二十年来专注于金融领域全方位解决方案的提供，特别针对银行业提供前中后台一体化的解决方案，公司内部有包括核心、信贷、风险、数据、CRM、ECIF等成熟的方案与产品；
专业稳定的CRM咨询与实施团队，从2007年开始，专注于金融行业CRM项目的咨询与实施，兼有丰富Siebel CRM和自主CRM方案与产品的经验；在CRM及营销、ECIF等方向的持续积累，有丰富的业务咨询、项目实施及系统推广应用经验；
CRM为公司重点产品，公司有专门的业务线及政策予以支持，团队人员稳定，骨干人员能力突出，实施经验值得信赖。
零售CRM建设目标是构建集团级的零售客户综合服务体系，加强对客户和客户行为的全面认知，在客户全生命周期过程中，为客户提供个性化、差异化的服务；加强潜在客户的营销、服务，促进客户的转化；实现营销活动的闭环，收集客户反馈，改进服务水平，提升服务质量；通过任务管理、流程管理，在员工服务中实现过程的管控；全面支撑客户财富管理服务。
全方位透视客户信息，以客户财富信息为中心，个人信息为辅，聚集客户业务现状和历史，客户服务状态和历史，形成客户全景视图，帮助服务经理快速准确全面地了解客户信息和业务状态。
构建SMART任务管理，实现任务全过程管理。实现闭环的营销过程管理，形成从分析->策划->设计->执行->跟踪->评估->销售跟进->销售确认->分析的闭环迭代，不断优化、改进的营销与销售全过程管理。
财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务。系统全面支撑服务经理财富管理服务，包括投顾签约、资产配置、服务订阅、资讯检索与推送等。
公司自主CRM产品，基于Java的技术，采用主流先进的分布式微服务架构，组件化的技术框架，能够满足不同类型的应用开发需求，公用的组件与开发技术，为系统的可扩展性、灵活性及二次开发提供便利 。
